正月十五日，陷东平；正月十七日，陷汶上；正月二十七日，陷沛县；正月三十日，朱高煦率领燕军前锋抵达徐州。
徐州大营囤积了从南方转运来的所有物资，是向前输送到德州和真定两座大营的总补给线，也是南军的大动脉，一旦大动脉被威胁，那么在河北真定和山东德州囤驻的南军将会失去补给.而当时河北和山东都已经打的十室九空了，那里的南军根本没有就地补给的能力，失去补给就意味着只能等着不战自溃。
建文朝廷没办法，商议后朱允炆一方面让梅殷任总兵官，镇守淮安，在徐州后方设置第二道防线，另一方面命令在德州和真定两座大营里的南军主力回援。
不回援是不行的，因为相比于前线南军的窘迫，黄淮这里的资源却足够，燕军方面完全可以靠着攻破那些没有什么防御的小城，来做到就地掳掠补给，而南军呢？再僵持下去，徐州固然没有被燕军攻陷，可补给线却在事实上被掐断了，不回援吃光了存粮就要等着自己崩溃，而且徐州的情况也不乐观，二月二十一日，燕军击败徐州大营的出战军队后，没有援军的徐州就只能闭城死守了。
南军以老将宁远侯何福为统帅，带领南京最后的、刚刚重组编练完成的总预备队北上，同时调遣盛庸、铁铉从德州回援，平安、陈晖从真定回援，而朱棣利用德州和真定两座大营的回援距离差，重挫了从德州出发的盛庸后，继续南下灵璧。
这时候朱棣已经达到了他的全部战略目的，朱棣的战略目的不是攻陷徐州掐断南军补给线，而是逼迫在真定和德州两座大营里当缩头乌龟，试图用长期围困的办法耗死燕军的平安、盛庸出来战略决战，而朱棣用的就是围点打援的办法，想要一口气吃两盘饺子。
在灵璧，何福率领的南军最后的总预备队，也是朱允炆手里仅有的机动部队，被燕军重兵团团围住，何福效仿当年长平之战的廉颇，在灵璧深沟高垒坚守，此时盛庸的德州军已经被燕军的回马枪重创，所以只能等待平安的六万援军运送补给与其汇合。
何福和他重兵军团在灵璧决战中表现出了惊人的韧性，在燕军从蒙古人那里学到的“曼古歹”战术袭扰下，一边保持密集队形行军，一遇到袭击马上毫不含糊地构建土木工事，顶着伤亡和疲惫，硬是靠拢到了平安的附近。
随后随着平安带着补给赶到，双方在灵璧展开了大决战，而这场决战的关键因素就在于何福和平安能不能顺利汇合，一旦何福和平安汇合，那么燕军最好的结果，也是损兵折将后无功而返，最坏的