商和律所的人,都安排好了?」王盛头也不擡地问。
「都安排好了。金杜的周律师、中伦周晓文律师,还有中金公司的朱总团队,昨晚就已经到京了,确保随时可以沟通。」李婷婷回答,「另外,韩董那边也反馈了,他明天会准时出席。」
王盛「嗯」了一声,目光落在招股说明书摘要的财务数据部分。
尽管上半年行业遭受重创,但盛影传媒凭藉海外项目的巨额利润回流和光线传媒的稳定输血,报表依然亮眼。
调整后的2003年上半年净利润,在扣除非经常性损益后,依然保持了可观的增长,这主要得益于《博物馆奇妙夜》和《电锯惊魂》的收益确认。
现金流充沛,资产负债率健康,这些都是冲击「中国电影第一股」的硬底气。
……
八月十六日,上午九点整。
盛影传媒总部,第一会议室。
椭圆形的长条会议桌旁座无虚席。
王盛坐在主位,左手边是韩三坪和李婷婷,右手边则是保荐机构中金公司的朱总,以及金杜律师事务所的首席合伙人周律师。
其余座位则被公司高管和中介机构核心成员填满。气氛严肃而专注。
「各位,废话不多说。」王盛开门见山,声音沉稳,带着不容置疑的权威,「今天是上市前的最后一次全体会议。目标只有一个:确保盛影传媒的ipo申请,在递交后能够顺利、快速地通过审核。任何潜在的风险点,必须在今天找出来,并确定解决方案。」
他目光扫过全场:「先从朱总开始吧。发行方案,最后确认。」
朱总打开面前的文件夹:「王董,各位同仁。基于最新的市场询价摸底和公司基本面,我们最终建议的发行方案如下:计划发行1.2亿股,占发行后总股本的20%。发行价格区间初步定在18.8元至22.8元人民币之间。以此计算,募集资金规模在22.56亿至27.36亿之间。」
这个融资规模,相较于王盛最初设想的30亿略有调整,但考虑到当前市场的实际情况和确保发行成功的需要,已是最优方案。
「估值呢?」王盛问。
「按照发行价上限和发行后总股本计算,对应市值为136.8亿元人民币。」朱总快速回答,「这个估值水平,充分考虑了公司作为行业龙头、拥有完整产业链布局和强劲海外盈利能力的稀缺性,同时也为上市后留出了足够的成长空间。我们判断,市场能够接受。」