逐的特里斯坦试图拥抱她，她的身体却突然鲜血直流，猩红的头颅滚落下来！
当时特里斯坦被梅洛特的长剑刺中要害，又被革成平民，遣返回家的船上，一路颠簸和风吹雨淋，现在早已是奄奄一息的最后之际。
此番下床，不过是被颅内幻象所激、回光返照罢了。
“这魔药！这魔药！这可怕的魔药！
它是何等愤怒地，翻腾在我的灵性与大脑！
没有治愈，也没有甜蜜的死亡，
能够让我从渴求的痛苦中得以解放！”
特里斯坦痛苦地踉跄而唱。
他回忆起童年，回忆起父母，回忆起自己如何成为骑士，如何在战场奋勇杀敌，如何与伊索尔德初见，以及回忆起当时共饮赎罪的“毒药”的瞬间。
当特里斯坦唱到“那艘船！它永远在海上徘徊！”时，他双臂都在激烈颤抖，声带撕裂出金属质感的高音！
“永远，永远，我不会找到安休，
黑夜把我推向白昼，
无穷无尽把我的煎熬，
暴露在太阳眼下，给它欣赏！”
舞台上一阵灯光的天旋地转，特里斯坦又猛然惊醒喊道：“给我带来痛苦的可怕的药汤，是我自己，我自己调制！我正在享受地把着幸福啜饮！”
“诅咒！那酿造你的人！”他仰天咆哮后倒地昏去。
“我的主人！”“特里斯坦！”库文纳尔和牧羊人一声惊呼，于是终幕来到了第二场，舞台上开始飘出白烟与水汽。
这有些让人感到寒冷，心生空虚的焦虑。
但烟汽一类的事物，又容易让某些联想力丰富的观众，想到刚才提及的“航行”、“船只”之类带有希望的事物！
也许，伊索尔德正在逐渐接近？
“你还活着吗？”这诅咒带走你了吗？”
“哦，天啊，没有！”“他还在动，他还活着！”
身旁两人的呼唤从忧虑到喜悦，乐队中“特里斯坦和弦”与“欲望动机”的半音阶线条也出现了唯美的变形，与牧羊人的歌谣温柔地交织在一起。
“那船，你还没看见吗？”
醒转的特里斯坦状态更加糟糕，脸上的血气已与死人无异，但嘴里却吐出一连串心急如焚的问词——
“库文纳尔，怎么，你还没看到她吗？
你这个愚蠢的家伙，快去瞭望塔！
我都看得这么清楚，不要把它遗漏！”