少年格雷特是一个普通的农夫之子。
他是这片辽阔土地上最平凡的普通人之一。一家人每天都在为吃饭发愁。
在他的记忆里，这片名为「滚石村」的村庄从未太平过——
荒野上，时不时就会冒出地精（哥布林，goblin）和狗头人劫掠村庄。
没人会保护他们，因此村民们不得不拿起武器，去对抗这些丑陋矮小的怪物。
比地精更厉害的是兽人，他们身高两米、力大无穷，浑身长满了夸张的肌肉和毛发。每一次兽人来犯，都会有人死去。格雷特的舅舅就是死在了兽人的手里。
对抗地精和兽人这些丑陋人型怪物的战斗，就是格雷特这辈子见过的，最「奇幻史诗」的东西了。
至于那些关于法师和史诗英雄的故事，对格雷特来说，只是酒馆里吟游诗人的故事。
这天，酒馆里诗人讲述了一个故事里，故事的主人公掌握了神奇的魔法，念念咒语就可以呼唤来云雾和闪电。
五岁的小格雷特听完后，不禁问道：
「妈妈，我有可能学会魔法吗？」
「天哪，小格雷特。你可千万别这幺想。那是醉酒诗人瞎编的故事，听听就好。」
妈妈训斥道。
「那些法师老爷们都居住在天上的浮空城里。你最好期待一辈子都不要见到他们。」
「为什幺，妈妈？」小格雷特瞪大眼睛，好奇地问。
「在那些法师老爷们眼里，我们这些不会魔法的普通人，和地上的虫子没什幺区别！」
「如果他们来到了地表的世界，肯定是要你命的！」
妈妈指着天空上，一个若隐若现的影子，告诉小格雷特，那就是天空之城——法师老爷们的居所。
传说，曾经某一年，法师老爷从天上下来，选择了一座附近的村庄，像猎人狩猎的动物一样，进行一场狩猎游戏。
从此以后，每天晚上，妈妈都用「再不睡觉，天上的法师老爷们来吃你了」来吓唬小格雷特和他的姐姐希露卡。
随着小格雷特慢慢长大，他才知道：
原来，在滚石村，有好几个村民就是上一场「法师狩猎游戏」的幸存者，从被毁灭的隔壁村庄逃来了这里。
这几个幸存者惊恐地讲述着自己村庄被毁灭的故事：
法师骑着马，将不会魔法的贱民们驱赶到旷野上，驱赶他们，看他们四处奔跑，再释放火焰和闪电击杀他们，以此为