石敬瑭认爹的做法让国内很多人感到屈辱，叛乱始终没消停过，他的两个皇子都因叛乱被杀。石敬瑭临死时把皇位传给了养子石重贵，石重贵决定逐步脱离对辽国的依附。但这种做法立刻引来了和辽国的战争，辽国大举进攻一共三次，石重贵在最后一次战争中输光了，全家被俘、妻妾被玩，后晋灭亡。
但契丹人因长期烧杀劫掠的恶迹不受河北河南等地汉人的欢迎，契丹主在开封登基后发现没法统治，留在中原感觉很危险，决定退走。中原无主，后晋河东节度使刘知远在太原称帝，率军南下接收了洛阳开封等地，又陆续收复河南河北诸州，公元947年建立“汉”，史称后汉。
郭威是后汉的开国功臣，同样很受皇帝器重。汉高祖刘知远死后，郭威还帮助后汉皇帝多次平定叛乱；其中后汉大将河中节度使李守贞称帝反叛，对朝廷威胁很大，有赖郭威镇压。但汉隐帝惧怕郭威学习前人，互不信任，在内部倾轧之中杀了郭威全家，但没能除掉郭威。于是郭威军队开回开封杀掉汉隐帝，后汉灭亡，公元951年郭威称帝，国号“周”。
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