我的园子里哪来的红色玫瑰。」
那幺她实际上是在说她并不想与你共舞？这本身就是一种含蓄的拒绝？
听到这个开篇，无论是对米哈伊尔的故事有兴趣还是没兴趣的人，此时此刻都忍不住琢磨了一会儿，而米哈伊尔那听起来颇为优美的朗诵还在继续：「夜莺在橡树的巢中听见这番话，从叶子里往外看，暗暗琢磨.....
「真是个痴情人啊。」夜莺说，「虽然我并不认识他，但我夜夜为他歌唱，夜夜将他的故事讲给星辰。如今，我终于见到这个痴情人了。他的头发如风信子花一般深红，嘴唇红若他所期望得到的那朵玫瑰；但炽烈的情感让他面色苍白憔悴，苦恼已刻在他的眉间。」
「王子明晚要举办舞会，」学生低声说，「我的爱人也会赴宴。如果我为她送上红玫瑰，她会和我跳舞到天明；如果我为她送上红玫瑰......」
「真是个痴情人啊。」夜莺说，「我所歌唱的，是他所经受的苦难，这对我而言是愉悦，对他而言却是痛苦。爱情是美好的存在，它比翡翠珍重，比玛瑙名贵。珍珠和石榴石也买不来爱情，寻遍市场也找不到爱情的身影。它不是商人能够贩卖的货物，也不是黄金可以衡量的价值。」
听到这里，在场的许多听众忍不住在心中为米哈伊尔这优美华丽、宛若咏叹调一样的文学语言鼓掌的同时，也是期待起了故事接下来的发展。
而在下面的故事中，这位学生因为得不到一朵玫瑰而掩面哭了起来，可是一直在关注他的夜莺却是将这件事放在了心上，并且开始了自己的行动：「他为什幺哭泣？」绿色的小蜥蜴竖起尾巴从他身边匆匆爬过。「到底是为什幺？」蝴蝶正追着阳光扑扇翅膀。「到底是为什幺？」一朵雏菊声音柔柔地问她的邻居。
「他在为一朵红玫瑰而哭泣。」夜莺回答说。「为了朵红玫瑰？」它们异口同声。「多幺可笑！」小蜥蜴一向心直口快，哈哈大笑起来。
只有夜莺能懂他的苦恼，她静静地坐在橡树上，思考爱情的神秘。忽然，她张开褐色的双翼，直直飞向天空。她穿过那如阴影一般的郁郁树丛，又如阴影一般地窜进花园里。
可这样的季节实在是难以寻到一朵红玫瑰，就在夜莺多方寻找无果而感到绝望的时候，玫瑰树给他提供了一个方法：「有个法子，」玫瑰树说，「但这太恐怖了，我不敢轻易跟你说。」
「告诉我吧，」夜莺说，「我不怕。」
「如果想要一朵红玫瑰，」玫瑰树说，「你要在月色