如来佛祖坐在九品莲台之上。
悟空拜见如来佛祖，备言前事，求如来佛祖查看那妖魔来历。
如来佛祖闻言，开慧眼望去，望见六百里钻头号山、望见断臂山、望见血海洞、望见红孩儿、望见唐僧师徒、望见天庭众神将、望见李靖、望见破塔、望见黑莲、望见血海大王。
在看到黑莲的那一刻，如来佛祖眼底微惊，又细看血海大王，竟看不出跟脚、望不见因果，不知其来历。
悟空问道：「佛祖，可看出那妖魔来历？」
如来佛祖道：「那妖魔是个异数，其黑莲乃是天地间至邪至恶之物。观音尊者，你随悟空前往剿灭妖魔。」
观音菩萨道：「弟子遵旨。」
如来佛祖又道：「你且过来，我予你二物。」
观音菩萨闻言上前。
如来佛祖将一颗金舍利和一盏金漆交到观音菩萨手中，又不知嘱咐了什幺言语，观音菩萨再次领旨，与悟空出了灵山。
观音菩萨走后，如来佛祖又令文殊菩萨往武当山，请真武大帝，此事暂且不表
观音菩萨与悟空驾云，至那断臂山、血海洞。
观音菩萨道：「悟空，你下去索战，引妖魔出来。」
悟空道：「菩萨，那妖魔宝贝厉害，你可要多加小心。」
观音菩萨道：「我知晓了，你去吧。」
悟空降下云，举起金箍棒，把那血海洞洞门打个粉碎，叫道：
「血海老妖，快快出来送死。」
洞内，敖徒听见外面叫骂，与红孩儿道：
「你孙叔叔又来了，这次我若败了，你就自缚手脚，等他们来救你，知道了吗？」
红孩儿沉默着点点头。
敖徒往外走去。
红孩儿忍不住道：「大王！」
敖徒回头道：「怎幺了？」
红孩儿道：「要不你跑吧，天上的神仙是打不完的。」
敖徒笑道：「你能早点明白这个道理，倒是不错。不过不用担心我，我不怕那些神仙。」
敖徒说罢，走出洞去。
到了外面，悟空持棒而立。
敖徒上前，与悟空斗了几个回合，悟空飞上天去，敖徒紧追。
空中观音菩萨见二人飞来，把玉净瓶拿出，现出宝光，来收敖徒。
敖徒拿出散魄葫芦。
悟空见状，扭身走了。
观音菩萨一