前。
那广智广谋肉眼凡胎，哪里认得敖徒真身？
只以为是真神降临，赶忙下拜。
敖徒道：「吾乃西天如来佛祖座下，阿难尊者。此行是从盂兰盆会上而来，路过此地，见庙宇焚毁，佛像破碎，故而现身，询问你二人，这禅院是如何焚毁的？你二人身为佛家子弟，为何在此为人役使？」
那广智广谋闻言，哪敢有半点谎言，连连叩拜，将事情原委和敖徒一一说了。
敖徒听了之后道：
「你们被骗了，我观那唐僧师徒是两个妖怪，此举是故意焚毁禅院，要谋你禅院百年积攒的财宝。」
广智广谋闻言震惊不已。
广智道：「那唐僧竟然是妖怪！」
广谋道：「这幺一说，那个行者倒真像个妖怪。」
二人一同看向敖徒道：「尊者，这两人竟然是妖怪，这可如何是好啊？」
敖徒道：「你二人速去报官，请官府来捉拿这唐僧师徒。」
广智广谋疑惑的道：「尊者，他们既然是妖怪，寻常官府只怕捉拿不住，您为何不亲自降妖呢？」
敖徒道：「此二妖假托唐朝僧人之名，本尊者不便出手。待官府前来，若这二妖动用法力，现出原形，本尊者便出手降服。」
广智广谋闻言放下心来，道：
「谨遵尊者教诲。」
二人当即便准备下山报官。
敖徒又道：「慢。」
二人赶忙折返回来，问道：
「尊者还有何吩咐。」
敖徒道：「此去不可透露我的姓名，免得泄露了天机，让两个妖怪警觉逃走。」
广智广谋问道：
「尊者，那我们到了官府该如何说啊？」
敖徒道：「你们只管说，寺院中来了两个贼僧，欲谋夺寺院财宝，放火烧毁了寺院，故而来此报官。」
广智广谋道：「是。」
敖徒又道：「留下一人，拖住妖怪。」
广智广谋再度称是。
二人商量之后，由广谋留下，拖住唐僧，广智下山报官。
敖徒计谋得逞后，转身飞回云中。
有时候，想要阻拦这取经人，未必就要强大的实力，凡人或许比妖魔更加难缠。
另一边，孙悟空前往南海，求来了观音菩萨相助。
返回黑风山时，正撞上黑熊精筹办佛衣会。
前日逃走的老道