朝为“正统”，方从哲先行一步，他整了整衣冠，手持笏板，趋前躬身：
“臣，大明国子监祭酒方从哲，奉天子之命出使。天子深知，往昔父子兄弟阋墙，致使国土分裂，实乃亲者痛，仇者快也。今北有蒙古鞑靼屡犯边境，西有…咳…”
他微妙地顿了顿，扫了米万钟一眼，未直接点明西明，“西陲不宁，天下板荡。天子愿体念苍生，暂息干戈。特命臣前来，陈说利害，望南朝能顾全大局，止兵休战，承认南北分治之现状，再定父子君臣之纲常，共御外侮。此乃避免华夏生灵再遭涂炭之良策。”
方从哲将北朝的困境包装成“顾全大局”，将“承认分裂”粉饰为“共御外侮”。他深知，南朝内部对于是否北伐、何时北伐亦有分歧，更有南疆缅甸入侵之患，此来正是要利用这一点。
话音刚落，米万钟便朗声一笑，声音洪亮地盖过了方从哲话语的余音：“方祭酒此言差矣！‘共御外侮’？不知北朝所御之外侮，除了蒙古，可还包括我西明？”
他转向朱寅，拱手道：“陛下圣明！摄政王明鉴！我主西帝，乃太祖苗裔，于西域重振大明声威，解民倒悬，岂是‘外侮’？真正之外侮，乃北朝庙堂之上，奸佞当道，致使民不聊生，边备废弛，方有今日之困！我主愿与南朝结为兄弟之邦，东西并举，会猎于中原，廓清寰宇，重归一统！届时，南北贯通，东西相连，何愁蒙古不破？何惧缅酋跳梁？”
米万钟言辞犀利，直接撕破北朝的脸面，咄咄逼人。
朝堂之上，群臣微微骚动。很多人都担忧一旦北伐，与北朝大战，蒙古会趁虚而入。
朱寅面色不变，指尖轻轻敲击着扶手，目光扫过二人，缓缓道：
“方祭酒和米侍郎，皆是为我大明江山社稷考量。然，方祭酒可知，我南朝近日亦不甚太平？南疆缅酋，不顾天朝教化，竟敢兴兵犯境，掠我土司，扰我边民。吾与陛下正调兵遣将，欲予痛击。”
“太上皇忧虑蒙古，朝廷亦忧虑缅甸也。”
他话锋一转，主动抛出了南朝的困境，看起来似乎不利于谈判，但显然大有深意。
方从哲心中一动，意识到这是机会，立刻接口：“吴王殿下，缅酋小丑，跳梁何足挂齿？然，若北伐兴兵，致使南北皆战，恐边防空虚，若蒙古铁骑南下，或……西线有变，则江南锦绣，亦难免烽火之灾。天子之意，正是愿与南朝划江而治，互不侵犯，使殿下可专心南顾，此非两全之策？”
他将“南北分治”与“让南